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Bilan Patrimonial

Parce que la vie est faite d’imprévus, il est primordial de diversifier son patrimoine en équilibrant les actifs financiers et immobiliers. Il est tout aussi important d’établir des placements à échéances diverses pour respecter vos projets actuels et futurs. La composition de votre patrimoine doit tenir compte de ces exigences.

Le cabinet vous conseille sur l’organisation et la transmission de votre patrimoine en proposant un Bilan Patrimonial Complet.
Son expertise et son indépendance lui permettent d’avoir une approche globale et c’est ce qui le différencie des banquiers et des assureurs en proposant des solutions personnalisées et suivies sur le long terme.

Etablir un bilan patrimonial, c’est appréhender votre patrimoine sous tous ses aspects, intégrer ses différentes composantes, telles que l'âge du détenteur du patrimoine, la composition de sa famille, ses objectifs en matière de transmission, la fiscalité applicable. La vision globale du cabinet pourra même être complétée grâce à la Commission Inter Professionnelle qui contribue ainsi à la sécurité juridique dont bénéficient ses clients.

Le cabinet analysera avec vous toutes les particularités de votre situation, y compris dans la perspective d'une transmission future. Les aspects fiscaux seront également pris en compte même s'ils ne constituent pas, à eux seuls, un objectif patrimonial, mais plutôt un outil.

Vos objectifs sont uniques et doivent faire l'objet d'une analyse spécifique. C’est en cela que l’approche globale et indépendante du Groupe NICAEA saura intégrer votre différence et vous proposer une variété de solutions.

Utilisez dès à présent notre formulaire de contact pour être rappelé par l’un de nos consultants.

Le Groupe NICAEA est l’unique plateforme indépendante du patrimoine privé et professionnel du secteur médical à Nice (06).
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